当许多公司都在努力将其云服务转变为一项盈利业务时,微软却通过整合 OpenAI 成功的人工智能技术脱颖而出。
以TikTok为例,根据内部财务文件,截至2022年3月,字节跳动旗下的TikTok每月在OpenAI的AI模型服务上花费近2000万美元,而TikTok是通过微软获得这些服务的。这笔巨款占微软该领域总收入的近25%。当时,微软预计该业务的年收入将达到10亿美元,即每月约8300万美元。
但成功的背后也存在风险:客户集中度高。微软在与TikTok的合作中依赖人工智能,而TikTok也制定了自己的人工智能相关计划。字节跳动尤其希望开发能够生成对话和图像的软件。这意味着TikTok的人工智能可能很快就会比微软使用的人工智能更强大,这可能会对微软云业务收入的增长产生负面影响。
为了降低这种风险,微软正试图吸引更多企业客户,例如沃尔玛和金融软件提供商 Intuit。这些公司每月支付数百万美元通过微软访问 OpenAI 的模型。对于 Intuit 来说,这次订阅是一个充满希望的迹象,因为该公司过去是从亚马逊租用服务器的。
微软也在采取多元化战略,以多种方式利用人工智能。他们的云服务不只是 Azure OpenAI,他们还有一项名为 Copilot 的服务,通过该服务向现有的 Office 365 和其他企业软件客户出售人工智能写作、编码和摘要功能。三个月前,首席执行官萨蒂亚·纳德拉 (Satya Nadella) 提到,Copilot 的订阅量已经翻了一番,主要买家包括金融服务业。
微软人工智能的成功可以归功于像 TikTok 这样的大客户,它们为公司的利润做出了巨大贡献。微软还成功从谷歌、亚马逊和甲骨文等竞争对手手中抢走了客户。例如,TikTok 最初使用这些公司的云服务,但现在却花钱使用微软的云技术。
此外,Intuit 此前曾向亚马逊租用服务器。该公司开发了一系列人工智能功能,旨在根据客户的数据为他们提供财务建议。Intuit 首席执行官 Sasan Goodarzi 提到,自 9 月以来,已有超过 2400 万人使用了该功能。在下一个财年,该公司打算“加速投资”这一领域。
沃尔玛是微软 Azure OpenAI 服务最长期的客户之一,它大规模使用这项技术向客户提供购物建议。与此同时,来自阿布扎比的微软客户G42每月在 Azure OpenAI 服务上花费数百万美元,并宣布与 OpenAI 合作为中东客户打造人工智能。
不过,一些不确定性仍然存在。目前尚不清楚沃尔玛或TikTok是否会使用这项技术来改进自己的AI模型。如果他们这样做,那么一旦他们的技术成熟,他们在微软产品上的支出份额就会减少。尽管OpenAI禁止使用其技术来创建竞争性AI模型,但许多客户仍然这样做,OpenAI似乎容忍这种做法。
据去年的报道,字节跳动使用 OpenAI 的 GPT-4 模型训练其内部 AI 模型,方法是让其聊天机器人生成文本片段,然后字节跳动的模型将其合并。字节跳动回应称,他们只是“非常有限地”利用了 OpenAI 的方法。
为了降低客户集中度高带来的风险,微软正在努力增加客户和收入来源。微软从 OpenAI 的人工智能技术中受益匪浅,但该公司仍然高度依赖 TikTok 等大客户。微软必须吸引和留住更多大客户才能满足市场预期。为了希望这些投资有朝一日能获得回报,该公司已向 OpenAI 的技术和数据中心服务器投入了数十亿美元。
微软的财报于周二公布。财报显示,第二季度云计算收入增长 29%,低于市场预期。随后,微软股价下跌超过 7%,影响了亚马逊、Datadog 和 Snowflake 等其他科技股。尽管股价下跌,但微软仍保持乐观,预计明年 Azure 收入将大幅增长。
此外,微软还将人工智能模型的部分收入直接出售给企业,今年的数字意外超过了 Azure 的 OpenAI 服务。微软还通过向 OpenAI 出租服务器每年创造数十亿美元的收入,让这家初创公司能够运行 ChatGPT 并开发相关技术,尽管这样做的利润率并不高。